中國(guó)家電企業(yè)，在埃及看到了什么
埃及，家電這個(gè)以金字塔聞名的企業(yè)沈陽(yáng)外圍（沈陽(yáng)外圍女）外圍預(yù)約（微信181-8279-1445）全國(guó)一二線熱門(mén)城市快速安排30分鐘到達(dá)國(guó)度，正成為中國(guó)家電企業(yè)在中東非的埃及區(qū)域制造中心。
2024年5月2日，中國(guó)海爾埃及生態(tài)園在開(kāi)羅以東的家電工業(yè)重鎮(zhèn)齋月十日城正式開(kāi)園，這是企業(yè)海爾在中東非的首個(gè)數(shù)字孿生工業(yè)園。投產(chǎn)后，埃及當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售的中國(guó)海爾家電將從進(jìn)口變?yōu)楫?dāng)?shù)厣a(chǎn)。
中國(guó)另一白電龍頭美的家電，于2023年11月，企業(yè)在開(kāi)羅以西的埃及薩達(dá)特城，奠基了其在埃及的中國(guó)第三個(gè)制造基地。這個(gè)生產(chǎn)冰箱、家電洗衣機(jī)的企業(yè)基地將于2025年下半年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
此外，萬(wàn)和的埃及熱水器工廠目前正在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)2024年年底投產(chǎn);創(chuàng)維也計(jì)劃在埃及合作設(shè)立空調(diào)組裝廠……中國(guó)家電企業(yè)埃及投資熱的背后，是它們都在加碼開(kāi)拓富有潛力的中東非市場(chǎng)，“埃及造”也日益演變?yōu)橹袊?guó)家電“全球造”的重要組成部分之一。
中國(guó)投資熱
埃及，近年不僅吸引許多中國(guó)游客，還吸引了大量中國(guó)投資，家電投資是其中重要部分。
2022年12月，由中國(guó)企業(yè)承建的埃及“齋月十日城”市郊鐵路投入運(yùn)行，為往返埃及首都開(kāi)羅老城區(qū)及新行政首都的民眾提供便捷的交通服務(wù)。而埃及及中東非市場(chǎng)的潛力，其處于亞非歐交界的地理位置，以及與中國(guó)的良好合作，也像磁石一般吸引著中國(guó)家電企業(yè)。
“海爾埃及生態(tài)園項(xiàng)目是海爾海外建設(shè)最快的項(xiàng)目之一。中東非是海爾全球布局的重要板塊。今天的啟航將是海爾在埃及和中東非區(qū)域新征程的一個(gè)開(kāi)端。” 海爾智家副總裁、沈陽(yáng)外圍（沈陽(yáng)外圍女）外圍預(yù)約（微信181-8279-1445）全國(guó)一二線熱門(mén)城市快速安排30分鐘到達(dá)空氣產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理宋玉軍5月2日在海爾埃及生態(tài)園啟航儀式上表示，海爾將促進(jìn)“埃及制造”走出埃及、走向世界。
一年前，海爾埃及生態(tài)園于2023年3月奠基，項(xiàng)目總投資1.35億美元，占地 20萬(wàn)平方米。今年3月已投產(chǎn)的一期項(xiàng)目，包括空調(diào)、電視產(chǎn)業(yè)，5月將投產(chǎn)洗衣機(jī);二期還將投產(chǎn)冰箱、冷柜等產(chǎn)品，項(xiàng)目設(shè)計(jì)總產(chǎn)能150萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)造3000個(gè)工作崗位。
2020~2021年，海爾在非洲推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，為了支撐海外自主品牌向高端升級(jí)，業(yè)務(wù)模式從單純貿(mào)易轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;研產(chǎn)銷(xiāo)三位一體”的本土化，依托埃及、沙特、海灣地區(qū)三個(gè)研發(fā)基地，針對(duì)當(dāng)?shù)赜脩?hù)需求開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。2020年初，海爾埃及公司正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，市場(chǎng)份額快速上升。
在埃及，海爾洗衣機(jī)產(chǎn)品中，中高端型號(hào)占比已超60%。目前，海爾體驗(yàn)店已經(jīng)進(jìn)入埃及開(kāi)羅City Stars Mall、CFC、Mall of arabia等購(gòu)物中心。而在埃及輻射的中東非市場(chǎng)，海爾智家近三年的收入翻番增長(zhǎng)，海爾中東非洗衣機(jī)業(yè)務(wù)今年1~2月收入提升138%、利潤(rùn)提升24%。
宋玉軍表示，海爾埃及生態(tài)園是海爾智家在中東非投資的第一個(gè)生態(tài)園，定位為“中東非區(qū)域家電制造基地”，不僅滿(mǎn)足埃及本土需求，還滿(mǎn)足中東非及歐洲地區(qū)的需求。
美的近年也在增加對(duì)埃及的投資。早在2010年4月，美的通過(guò)收購(gòu)埃及Miraco公司32.5%的股權(quán)，建立埃及生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)家用空調(diào)、商用空調(diào)與中央空調(diào)產(chǎn)品。
2022年，美的在埃及蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)“Teda Egypt”(埃及泰達(dá))項(xiàng)目中建成洗碗機(jī)工廠，總投資超2500萬(wàn)美元，占地6萬(wàn)平方米，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)150萬(wàn)臺(tái)。而美的在埃及十月六日城(開(kāi)羅以西)還有一座工廠，生產(chǎn)熱水器的本地化率已達(dá)60%。
去年，美的集團(tuán)在埃及區(qū)域再添生產(chǎn)基地。2023年11月，美的埃及冰箱及洗衣機(jī)新基地在薩達(dá)特城正式奠基，這也是美的在埃及布局的第三個(gè)制造基地。該基地占地面積22.2萬(wàn)平方米，總投資額8.3億元，預(yù)計(jì)將于2025年下半年正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
“埃及現(xiàn)在已經(jīng)是美的在海外最重要的制造基地之一。”美的集團(tuán)副總裁、美的國(guó)際總裁王建國(guó)5月5日向第一財(cái)經(jīng)記者表示，首先埃及人口有1.1億，而且年輕、有活力，消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，所以埃及本身就是一個(gè)很有吸引力的市場(chǎng);其次，埃及與周邊國(guó)家之間有很多關(guān)稅聯(lián)盟，可以互免關(guān)稅，對(duì)周邊國(guó)家出口有利。“未來(lái)我們看好埃及在全球版圖中扮演‘區(qū)域制造中心’的重要角色。埃及制造未來(lái)將面向中東、非洲、歐洲及一部分美國(guó)市場(chǎng)。”
為什么是埃及
記者留意到，中國(guó)家電企業(yè)在埃及投資的工廠，主要集中在開(kāi)羅周邊及蘇伊士運(yùn)河附近。
“埃及領(lǐng)土面積100.1萬(wàn)平方公里，地跨亞、非兩洲，大部分位于非洲東北部，蘇伊士運(yùn)河以東的西奈半島位于亞洲西南部。埃及地處歐、亞、非三大洲的交通要沖，地理位置優(yōu)越。”萬(wàn)和電氣國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)中心熱水銷(xiāo)售部總監(jiān)馮典坤也向第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。
萬(wàn)和電氣2022年11月也與蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)“Teda Egypt”項(xiàng)目簽約合作，在埃及設(shè)立其首個(gè)海外生產(chǎn)基地，投資8000萬(wàn)元人民幣，占地2.6萬(wàn)平方米，將年產(chǎn)200萬(wàn)套熱水器零部件及50萬(wàn)套熱水器整機(jī)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年年底投產(chǎn)，可承接萬(wàn)和輻射中東、非洲、歐洲等區(qū)域市場(chǎng)的需要。
埃及還是中東人口最多的國(guó)家和非洲人口第三大國(guó)，在經(jīng)濟(jì)、科技方面長(zhǎng)期處于非洲領(lǐng)先位置，也是非洲大陸第三大經(jīng)濟(jì)體。馮典坤認(rèn)為，作為“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的交匯點(diǎn)，埃及與中國(guó)共建“一帶一路”互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)明顯，“建設(shè)中的新蘇伊士運(yùn)河和運(yùn)河走廊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將帶來(lái)大量的投資機(jī)會(huì)”。
創(chuàng)維空調(diào)負(fù)責(zé)人也透露，今年將在埃及找合作伙伴。創(chuàng)維將加強(qiáng)以散件、模具等投入，結(jié)合客戶(hù)本土化方案進(jìn)行整機(jī)生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。“埃及的整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅很高，散件進(jìn)口有一定的關(guān)稅優(yōu)惠。面對(duì)類(lèi)似高關(guān)稅情況，海外設(shè)廠或加強(qiáng)與本土企業(yè)合作的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。”
GfK中國(guó)家電事業(yè)部總監(jiān)蔡凌向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)，埃及與中國(guó)有全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，是“一帶一路”沿線的重要國(guó)家。新中國(guó)成立以來(lái)，中埃雙方建立長(zhǎng)期友好關(guān)系，埃及人力資源具有成本優(yōu)勢(shì)。另外，埃及地理位置重要，在此建廠可以覆蓋非洲和中東地區(qū);埃及本身也是重要的潛力市場(chǎng)，人口過(guò)億，年輕人口占比高，未來(lái)消費(fèi)潛力大，這些因素有利于家電企業(yè)投資。
“埃及是一個(gè)‘跨界’的國(guó)家，既是非洲聯(lián)盟國(guó)家，又是阿拉伯聯(lián)盟國(guó)家。它交通便利，可以南下非洲，東到中東，北上歐洲，海運(yùn)非常方便。” 帕勒咨詢(xún)資深董事羅清啟也向第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，如果在歐洲投資的話，人力成本、稅收都較高，相關(guān)法律較多。對(duì)埃及的投資，在某種程度上講，是對(duì)歐洲投資的一個(gè)補(bǔ)充與替代。像海爾在意在利、土耳其、羅馬尼亞等地都有生產(chǎn)基地，埃及基地與這些基地之間可以相互呼應(yīng)配合，更好滿(mǎn)足中東非及歐洲的需求。
“中國(guó)家電企業(yè)近年去埃及投資主要考慮幾方面的因素，一是物流便利，埃及地理位置好，去歐洲也很方便;二是市場(chǎng)龐大，埃及可以輻射阿拉伯聯(lián)盟市場(chǎng);三是埃及近年對(duì)整機(jī)進(jìn)口有關(guān)稅，鼓勵(lì)外資到當(dāng)?shù)匕l(fā)展制造業(yè)。此外，埃及是‘一帶一路’沿線的一個(gè)支點(diǎn)國(guó)家，所以，中國(guó)幾大家電企業(yè)近年把在中東的投資主要放在埃及。”中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南表示。
2024年一季度，中國(guó)白色家電出口298.2億美元，同比增長(zhǎng)10.7%;其中，對(duì)阿拉伯聯(lián)盟地區(qū)出口同比增長(zhǎng)18.3%，延續(xù)了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中東、北非市場(chǎng)成為近年中國(guó)家電出口增長(zhǎng)的亮點(diǎn)之一。周南說(shuō)，加上近年國(guó)際海運(yùn)價(jià)格波動(dòng)，中國(guó)家電企業(yè)加快在中東非地區(qū)建立新的生產(chǎn)基地，“埃及成為中國(guó)家電企業(yè)在中東非地區(qū)投資的首選地”。
無(wú)所不在的挑戰(zhàn)
談及在埃及發(fā)展的困難，周南認(rèn)為，當(dāng)?shù)卦?jīng)出現(xiàn)貨幣急速貶值的情況。像在2024年3月6日，埃及貨幣埃及鎊曾出現(xiàn)一天之內(nèi)暴跌40%的情況，“企業(yè)需防范匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)”。
王建國(guó)也認(rèn)同地說(shuō)，美的集團(tuán)在埃及發(fā)展制造業(yè)務(wù)14年之后，對(duì)當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、用工環(huán)境等已經(jīng)非常熟悉。在當(dāng)?shù)嘏龅降闹饕щy是，過(guò)去幾年埃及鎊加速貶值，但是經(jīng)過(guò)借鑒其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，美的采取了一些有效的措施，控制了埃及鎊貶值的風(fēng)險(xiǎn)。
“未來(lái)，在中東非其他市場(chǎng)，我們也在觀察機(jī)會(huì)，不排除進(jìn)一步推動(dòng)一些本地制造項(xiàng)目的可能性。”王建國(guó)透露。美的集團(tuán)在2023年年報(bào)中提到，將加速推進(jìn)“中國(guó)供全球+區(qū)域供區(qū)域”模式，推動(dòng)巴西、印尼、意大利、泰國(guó)、印度、墨西哥、埃及等制造基地建設(shè)。
而埃及在人力培訓(xùn)和供應(yīng)鏈方面，也有挑戰(zhàn)。“在埃及業(yè)務(wù)的推進(jìn)過(guò)程中，必須學(xué)習(xí)研究和遵守當(dāng)?shù)氐母黜?xiàng)法律法規(guī)，另外還必須理解和尊重埃及人民的宗教、風(fēng)俗習(xí)慣。”馮典坤提醒說(shuō)，埃及人力資源豐富，處于人口紅利階段，但是埃及當(dāng)?shù)亟逃絻蓸O分化較為嚴(yán)重，因此對(duì)基層員工，需要進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)和指導(dǎo)。
另外，目前埃及的工業(yè)發(fā)展還處于較低水平。馮典坤表示，相關(guān)供應(yīng)鏈配套能力不足，對(duì)萬(wàn)和在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營(yíng)也造成了較大的困難，一方面相關(guān)零部件先從中國(guó)進(jìn)口，另一方面本土化非常重要，長(zhǎng)期看需要在埃及培養(yǎng)和發(fā)展本土供應(yīng)商。“萬(wàn)和已將全球化作為未來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，將更大力地推進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈以及銷(xiāo)售的全球資源整合，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)配置。”
值得關(guān)注的是，海爾埃及生態(tài)園、美的埃及洗碗機(jī)工廠等都是數(shù)字化、智能化工廠。對(duì)此，周南分析認(rèn)為，人口紅利不代表制造紅利。熟練工人不是短期就能培訓(xùn)出來(lái)的。海爾、美的也在嘗試，看是否能夠通過(guò)機(jī)器與人的結(jié)合，在海外減少與國(guó)內(nèi)工廠制造效率的差距。“中國(guó)家電企業(yè)不斷升級(jí)‘出海’能力，從產(chǎn)品出口到自主品牌，再到輸出智能制造能力。”
在羅清啟看來(lái)，中國(guó)家電龍頭企業(yè)的全球化，在海外走過(guò)了從貿(mào)易覆蓋、品牌覆蓋到制造、研發(fā)能力覆蓋的過(guò)程。海爾1998年開(kāi)始進(jìn)入中東非市場(chǎng)，從出口貿(mào)易到自主品牌，再到在當(dāng)?shù)匮邪l(fā)、生產(chǎn)。敢于大筆投入，是基于能開(kāi)發(fā)出適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的匹配。如，非洲電力供應(yīng)不穩(wěn)定，海爾研發(fā)出斷電后還能保溫?cái)?shù)天的冷柜。海爾目前在全球的生產(chǎn)基地布局已差不多進(jìn)入“收官”階段，“埃及造”是“全球造”的重要組成部分。
而中國(guó)家電企業(yè)的“埃及制造”產(chǎn)品，也會(huì)面臨其他跨國(guó)公司“埃及制造”產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。德國(guó)博世集團(tuán)正在埃及和墨西哥分別新建采暖熱水爐和冰箱生產(chǎn)制造工廠。2024年全球經(jīng)濟(jì)增幅預(yù)計(jì)僅為2.3%，博世集團(tuán)期望通過(guò)創(chuàng)新和全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展，來(lái)保持穩(wěn)健的業(yè)務(wù)發(fā)展。
一家中資企業(yè)的中東業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，“中國(guó)制造”已遍布中東各個(gè)角落，在各大賣(mài)場(chǎng)都可以看到中國(guó)品牌的商品。在中東市場(chǎng)，家電產(chǎn)品主要是中國(guó)、日韓、歐美及土耳其、印度制造，“中國(guó)制造”占據(jù)較大份額。未來(lái)，“埃及制造”的中國(guó)品牌家電會(huì)否更多地進(jìn)入中東市場(chǎng)，值得期待。
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